Philipp Schütz

Schwerpunkte

Ich betreue Menschen, die etwas aufgebaut haben und wissen wollen, ob es richtig liegt. Meist geht es um angelegtes Geld, um Verträge, die vor zwanzig Jahren abgeschlossen wurden, und um die Frage, was davon heute noch trägt. Dazu kommt der Aufbau einer eigenen Vermögensverwaltung für alle, die ihre Anlage nicht selbst steuern wollen.

Werdegang

• Zehn Jahre Bankhaus August Lenz, Mediolanum Banking Group
• Zuletzt als Teammanager mit einem zehnköpfigen Beraterteam und einem Sitz in der Vorstandschaft
• Betreut habe ich vermögende Privat- und Geschäftskunden mit ganzheitlichen Anlage- und Vorsorgestrategien
• Seit 2017 eigenes Haus. Finanzfachwirt, Versicherungsfachmann IHK

Haltung

In einem Haus mit eigenem Sortiment ist die Empfehlung immer ein Stück weit vorgezeichnet. Ich wollte, dass sie aus der Situation des Kunden entsteht. Deshalb bin ich 2017 gegangen, und deshalb haben wir Finanzierung, Immobilien und Hausverwaltung ins eigene Haus geholt, statt sie wegzugeben.

Geht es um eine Immobilie, um die Finanzierung oder um die Verwaltung, sitzen die Fachleute dafür einen Raum weiter.